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카뱅급등과 관련한 대화 中
삶테크 주식투자, [11.08.21 09:37] 카뱅으로도 돈 버시는 분들 많더라고요. 저는 그럴 정도 실력은 안되고요 특히 직장생활 하시는 분들이면 그런 플레이 더욱 불가능하죠. 어렸을 땐 멋있어보이고 따라해보고 싶었는데 깔끔하게 존경하기로 했습니다. 그냥 마음 편하게 쭉 가는 걸로 들고 중장기 밖에 답이 없겠더라고요. 급등주 따라다니는 거 잘하시는 분들 저는 진짜 존경합니다! 이 ㅇㅇ, [11.08.21 10:02] 언급하신 pi첨단소재도 급등중입니다만.. 삶테크 주식투자 대화방, [11.08.21 10:09] 지금 OLED싸이클이 돌아와서 급등중인 것으로 판단됩니다.(2차전지도 있고요) 논리와 수치가 탄탄하기 때문에 급등해도 불안하진 않아요. 이런 종목은 직장인들이 해도 됩니다. 목표가만 정확하게 산출하면 "너(합리적인 종목)는 오르는게 너무 당연해 이건 오를 것이다하는 예측의 문제가 아니라 올라야 한다의 당위의 문제다 "이렇게 버텨도 되거든요. 그런데 카뱅처럼 밸류를 먹이기 어려운 종목들은 올라도 불안하거든요. 그런 측면에서 말씀드린겁니다. 저도 많이 틀리고요 승률보면 높지 않아요. 따라서 공부 많이하고 조금씩 앞으로 나아가면 어떨까 생각해봅니다. 출처: t.me/oursnowball
실전투자대회6등
| 08.12
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OECD 기업지배구조원칙과 좌파정부의 스튜어드십코드
OECD 기업지배구조원칙 한국은행 2019-01-23 문재인 정부로 바뀔 때 즈음하여 스튜어드십코드가 언급되며 거버넌스 문제가 제기되기 시작했을 때 본질을 모르고 이념놀이 빠졌던 분들이 많았죠. 1999년도에 만들어진 OECD원칙을 알면됩니다. 결국은 장기투자자금 유치 목적을 위해 강제사항은 아니지만 반강제로 준수하는 것입니다. 국제규범과 해외동향을 파악하지 못하면 무능해집니다. 언론에서 이 제도를 두고 상당히 비판했는데 광고주와 사주일가의 이익에 반하기 때문이었습니다. https://www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000257/view.do?nttId=10049712&menuNo=200327&pageIndex=1 출처: t.me/oursnowball
실전투자대회6등
| 08.12
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쿠팡 2021년 2분기 실적 발표
오늘 쿠팡이 2분기 실적을 발표했습니다. (미국 동부 시간 오후 5시 30분) ㅇ 매출: 44.8억 달러 (5조 1,724억원) - YoY 71%, QoQ 6.4% ㅇ 순손실: 5.18억 달러 (5,987 억원) - 비교 불가 ㅇ 조정된 EBITDA: 1.22억 달러 (1,410억원) - YoY 111% 오늘 눈에 띈 점은 이천 물류센터 화재 비용과 관련하여 별도로 집계한 표를 발표했다는 점이었습니다. 그 부분을 제외하고 보면 Gross Profit 및 Net Loss 등은 개선되는 모양새였습니다. 쿠팡이 강조하는 활성고객수와 활성고객 당 매출은 ㅇ 활성 고객 수: 1,702만명 (26% YoY, 6.1% QoQ) ㅇ 활성 고객당 매출: 263달러 (36% YoY, 0.4% QoQ) 실제 쿠팡 불매 운동의 영향인지를 알아보기 위해서는 멤버십 고객과 비 멤버십 고객간 금액이 얼마 차이 나는지 알아볼 필요가 있었습니다만, 이 부분을 밝힐 수 없었습니다. 김범석 의장의 발표와 Q&A세션에서 나온 이야기를 말씀드리겠습니다. 1. 쿠팡 플라이휠 ㅇ 7년간 투자한 1P 덕분에 지금 완성되어진 1P를 기반으로 3P로 플라이휠이 확장 ㅇ 고객 경험을 최우선으로 생각하는 쿠팡의 가격 및 서비스, 선택지는 ㅇ 3P사업을 2년간 2배 넘게 성장 시킴 2. 현 주력 이니셔티브: 로켓프레쉬와 쿠팡 이츠 로켓 프레쉬 ㅇ 온라인 침투율이 가장 낮은 분야: 기회가 많음 ㅇ 100% 넘게 매출이 성장 ㅇ 2조원이 넘는 Run Rate ㅇ 기여 마진값이 거의 세자리수 이상 전년대비 개선 쿠팡 이츠는 ㅇ 2분기 동안 3배 성장 ㅇ 고객경험과 자체 효율화에만 주목할 것임 3. 신사업의 아이템 및 방향성 ㅇ 쿠팡의 원칙 (Discipline)에 따라 투자 진행 ㅇ 작게 여러가지 실험을 통해 최적의 답을 찾고 이를 키울 것임 ㅇ 분야는 1)Merchant Service, 2)International, 3)Fintech 임 다만 이런 설명에도 불구하고 컨퍼런스 콜 직후 장외 시장에서는 주가가 10% 이상 하락했습니다. 관련 내용을 공유드립니다. https://pickool.net/coupang-announces-its-q2-2021-results-with-71-yoy-revenue-growth/
pickool
| 08.11
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SK텔레콤도 결국 구독 경제 전쟁에 참전 하나요?
네이버와 쿠팡이 멤버십 프로그램에 사활을 거는 이유는 ㅇ 고객을 타 플랫폼이 아닌 자사 플랫폼에 락인 시킬 수 있고 ㅇ 고객의 충성도를 높일 수 있으며 ㅇ 고객의 충성도 만큼 1인당 거래금액 (GMV)를 높일 수 있기 때문입니다. SK텔레콤도 이 전략을 도입한 것으로 보입니다. 지난 2021년 CEO Seminar에서 밝힌 “구독 마케팅 사업”의 구체적으로 드러났습니다. 참고로 당시 SKT는 ㅇ 국내 구독 경제 시장을 100조원 (연 평균 15.3% 성장)으로 보았고 ㅇ 글로벌 제휴를 통해서 차별화된 패키지를 도입하겠다고 밝힌바 있습니다. 이 날 실적 발표에서 SKT CFO는 ㅇ 8월 중 서비스를 출시 예정이며 ㅇ 약 9,900원에 웨이브/플로/무료배송 (11번가/아마존 직구) 등이 포함될 것이라고 밝혔습니다. 상세한 내용은 이번 달 말에 드러날 것으로 보이며 2025년도까지 가입자 3500만명을 확보한다고 목표치를 밝혔습니다. 이 경우 SKT는 멤버십으로만 연 4.2조원의 매출을 올리게 됩니다. 콘텐츠 분야의 경우 ㅇ Wavve는 국내 방송사 콘텐츠 + HBO 콘텐츠 공급 ㅇ FLO는 국내 시장점유율 11% 수준으로 자리 잡았지만, 11번가의 경우 ㅇ 관계사가 미들마일 물류 기업을 인수하고 ㅇ 일부 택배 제휴가 이뤄지고는 있지만 과연 물류 관련 부분을 어떻게 풀어낼지 궁금하네요. 관련 내용을 공유드립니다. 감사합니다. https://pickool.net/sk-telecom-will-start-a-paid-membership-program-for-its-content-and-commerce/
pickool
| 08.11
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주식비중을 줄이고 채권비중을 높여햐 할때는 언제일까요?
주식투자에 댜한 피로감이 점차 높아지고 있는 요즘.. 주식비중을 줄이고 채권비중을 높여야 할 시점에대해 고민 중이신 분들이 있으리라 생각합니다. 주식비중을 줄이고 채권비중을 높여야 할 시점에 대해 참고하실만한 내용 공유드리니 참고해 보시기 바랍니다. http://naver.me/5Z0tgcNA
머니셰프
| 08.10
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네이버 카페24 지분 인수 추진(설)의 의미
네이버가 카페24 지분 20% 인수를 검토한다고 한국경제신문이 “단독”보도했습니다. 소스는 IB업계입니다. 보도에 따르면 • 이번 주중 계약이 마무리 될 예정입니다. • 그럼 카페24는 신주발행을 할 예정이고, 네이버가 인수합니다. • 네이버는 20%로 최대 주주가 되지만, • 기존 경영진의 경영권은 유지됩니다. 카페24의 경우 전자상거래를 하는 개인 사용자 및 기업을 대상으로 웹사이트를 만들어 운영할 수 있는 서비스를 제공합니다. • 1999년 설립 • 총 고객수는 190만 고객 • 전자상거래 솔루션 시장 내 시장 점유율은 약 63% 수준 • ‘20년 매출 2,473억원, 영업이익 84억원 다만 최근 네이버가 올 3분기 중 카페24의 솔루션 시장을 잠식할 수 있는 Merchant Solution의 출시를 선언한 바 있습니다. 과금 여부에 대해서는 베타 기간 동안에는 무료로 제공될 예정이라고 밝힌 바 있습니다. • 가입자 기반이 네이버가 넓다는 점 • 유료로 제공하는 기능을 네이버가 무료로 제공할 경우 매출 카니발라이제이션도 예상되는 상황이었습니다. 지난 주 카페24의 주가는 41.77% 올랐습니다. 이번 인수가 소문대로 마무리 될 경우 네이버는 • 네이버 자체 스마트스토어 솔루션 • 물류는 Naver Fulfillment Alliance (CJ 대한통운 포함) • 네이버향 솔루션 사업군 - 자체 Merchant Solution 및 Cafe24 등을 확보할 것으로 보입니다. Coupang도 “쿠팡 클라우드” 상표 등록을 했는데, 어떻게 이 부분을 대응할 지 궁금하네요. 관련 공유드립니다. https://pickool.net/naver-is-reportedly-in-talks-with-the-cafe24-share-acquisition/
pickool
| 08.09
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플랫폼의 승자독식
플랫폼이 승자독식하게 되면 발생하게 되는 현상입니다. 자본주의에서 항상 경계하고 무서워하는 것은 독식과 독점 그리고 경제력 집중입니다. 자본주의 미국에선 이런 폐단을 극복하고자 석유사업을 독점한 록펠러의 스탠다드 오일을 1911년 미국 대법원의 판결로 공중분해하였습니다. 우익에서는 이런 폐단이 지속되면 좌파 빨갱이 선동꾼이 득세하여 모든 것을 뒤엎을 것이라는 공포가 기저에 존재하고 있습니다. 건강한 자본주의를 위해 규제가 존재하는 이유입니다. 이것을 모르고 시장주의라고 표방하는 사람들이 있지만 2마디 정도 듣고 판단해보면 그냥 보이지 않는 손으로 하늘을 가리려하는 천민자본주의입니다. 21세기 대한민국에선 애석하게도 애덤스미스의 국부론이 천민자본주의에 의해 인용되며 모욕당하고 있습니다. 출처:t.me/oursnowball
실전투자대회6등
| 08.06
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KODEX 미국반도체 MV ETF VS TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF
https://m.blog.naver.com/tnqls092933/222414776272 저는 한국포스증권 (전 펀드슈퍼마켓)에서 유리필라델피아반도체인덱스펀드에 투자하고 있습니다. 그런데 ETF로 갈아탈까 고민중입니다. 이유는 총보수라고도 하는 수수료 때문입니다. 유리필라델피아반도체인덱스펀드는 거의 0.8프로 가까이 하는 총보수를 내며 여기에는 판매사의 판매보수가 포함됩니다. 그런데 코덱스 미국반도체는 링크에 보시다시피 0.45프로, 타이거 필라델피아반도체는 0.49프로입니다. 펀드는 연금저축펀드로 하고 있어서 세제혜택이 있지만 대형증권사의 경우 ETF도 연금저축펀드로 투자가능하다고 들었습니다. 코덱스 미국반도체 MV가 한국에 상장된건 매우 최근에 안 사실입니다. 코덱스가 추종하는 SMH는 들어보긴 했지만 깊이 분석한 적은 없는데요. ETF를 고를 때 고려해야 할 것은 총보수 외에도 괴리율과 거래량을 고려해야 한다고 읽었습니다. 코덱스 상품은 상장된게 6월 30일이라서 거래량이 적고 괴리율도 높습니다. 그리고 분배금이 미지급인데 타이거는 거래량도 많고 분배금도 1년에 4번 지급되는 점이 있어 재투자 여부를 선택가능합니다. 일하는 동안은 현금흐름을 보조받을 필요는 없지만요. 두 종목 사이에 어느 종목으로 갈아탈지 매우 고민되는 상황입니다.
JOEKIM
| 08.06
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카카오게임즈의 ADX 인수의 의미
카카오게임즈가 2분기 실적 발표를 한 날 공교롭게도 ADX라는 애드테크 회사 인수 소식이 같이 나왔습니다. 카카오게임즈는 ㅇ ‘20년 3월 172억원을 투자해서 30% 지분을 인수했고 ㅇ 이번에 콜옵션을 행사 최종 지분율 53.5%를 확보했습니다. 보도자료에 따르면 ADX는 “애드엑스는 광고 지면을 제공하는 모바일 앱 및 게임 개발사들이 더 많은 광고 수익을 얻을 수 있도록 하는 광고 수익 최적화 플랫폼과 기술을 제공하는 애드테크 기업. 자체 개발한 광고 지표와 알고리즘을 활용한 솔루션 뿐 만 아니라, 광고 UX 리뷰, 통합 개발 라이브러리 제공 등 모바일 광고 수익화의 원스톱 플랫폼을 제공하고 있다.” 즉 모바일 게임 내 “In-Game Advertising” 사업을 하는 회사인데, 어떻게든 내재화를 할 것으로 보입니다. 참고로 2분기 각 사업 영역별 매출은 ㅇ 모바일 (843억원, 전년 동기 대비 86.3% 증가) ㅇ PC게임 (188억원, 전년 동기 대비 58.6% 감소) ㅇ 기타 (264억원, 전년 동기 대비 65.7& 증가) 와 같았는데요. 카카오 게임즈측은 기타의 사업 성공을 “골프산업의 호황속에서 카카오VX의 ‘프렌즈IP’를 활용한 브랜딩 효과로 증가”했다고 IR발표자료에 기술했습니다. 아마도 이번 인수를 통해 또다른 매출원이 열릴 것으로도 보이는데요. 그 역할을 ADX가 수행할 것으로 보입니다. 어제 IR 어닝콜에서 카카오 경영진들은 “글로벌 중심의 소싱과 퍼블리싱이 목적”이라고 이야기 한 바 있습니다. 기존 MMORPG게임이 아닌 “프렌즈샷:누구나 골프(3분기 출시)”와 같은 캐쥬얼 게임이나, 4분기 출시 예정인 KakaoPage Play(가칭)같은 스토리 장르의 게임이 출시되는 점도 주목해봐야 할 것 같습니다. 참고로 이 인게임 광고 시장은 ’20년부터 ’27년까지 연 평균 19.5%성장하여 ㅇ 2027년에는 184.1억 달러 (약 21조원)에 달하고 ㅇ 특히 APAC지역이 성장의 41%를 주도할 것으로 예상됩니다. https://pickool.net/kakao-games-acquires-adx-by-exercising-the-call-option/
pickool
| 08.05
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당근마켓 - 기업가치 3조원 (다수의 보도 내용 종합)
올 초부터 일관되게 당근마켓 시리즈 D 투자유치설이 나왔습니다. 한국의 NextDoor 라고 불리는 커뮤니티형 중고마켓 서비스 당근마켓이 1,800억원 투자 유치 계약을 체결했다는 소식입니다. 다수의 언론 보도를 종합해보면 ㅇ 화요일 계약을 체결했고 ㅇ 기업가치는 3조원 기존 투자자 Altos Ventures, Goodwater Capital, Strong Ventures, Softbank Ventures Asia, Capstone Partners, Kakao Ventures 등이 참여했으며 마켓컬리의 투자사인 Aspex Management가 참여했다는 내용입니다. 참고로 당근마켓은 중고나라 및 번개장터와 경쟁중인데요. ㅇ 위치기반 서비스라는 점 ㅇ 커뮤니티 기반의 커머스 ㅇ 전자상거래 시장 흐름 측면에서 투자자들의 주목을 보인 것으로 보입니다. 참고로 현재 당근마켓의 수익 모델은 기존 사업자들의 “수수료”모델이 아닌 “지역 기반 광고” 입니다. 우리나라 중고 시장의 경우 ㅇ 20조원으로 평가 받고 있고 당근마켓의 주간 이용자 수는 1,000만명, 우리 나라 전체 인구의 19.3% 수준입니다. 관련 공유드립니다. https://pickool.net/dangeun-lists-as-another-unicorn-startup-with-a-2-63b-post-money-valuations/
pickool
| 08.05
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30대 신용카드 추천해줄만한거있나요??
월급받으면 30%는 카드회사에서 때가는데 생각보다 혜택을 못받고있는거같습니다. 지금쓰는카드는 현대m3카드고 기름+식비가 70%정도 차지하고있습니다. 주유 혜택이 좋은 카드가있을까요?? 그리고 토스나 네이버에서 가입하면 혜택이 다르던데 추천해줄만한곳이있나요??
깝깝
| 08.05
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네이버 파이낸셜의 블록체인 기반 모바일 결제 스타트업 투자의 의미
단순히 블록체인 솔루션 스타트업에 투자한 것으로 보기엔 좀 큰 투자였습니다. 일본 소프트뱅크는 어제 (8.4) 실적 발표를 통해, 이 투자건을 네이버와 협업의 대표적인 케이스로 별도 세션을 잡아서 발표했습니다. 소프트뱅크 그룹 관점에서는 PayPay를 알리페이와 같은 글로벌 서비스, 슈퍼앱으로 만들고 싶은데... 각 국가별 규제나 프로토콜, 로밍 이슈가 걸리다보니 이것을 블록체인 기술로 풀려고 하는 것입니다. 그래서 양사는 함께 투자를 했습니다. 미국 캘리포니아주 서니베일에 본사를 둔 TBCA소프트는 블록체인 기반의 모바일 QR 결제 솔루션을 개발하는 스타트업입니다. 네이버파이낸셜과 소프트뱅크가 각각 2,000만 달러와 5백만달러를 투자했습니다. * 총 투자금액은 약 268억원 * 소프트뱅크는 여전히 1대 주주고 (20%) * 네이버 파이낸셜이 2대 주주(8.9%)입니다. 이 회사는 HIVEX네트워크라는 통신사들과 함께 하는 블록체인 기반의 결제시스템을 개발 및 확대를 추진중인데요. * IBM은 지난 해 7월 자사 블로그를 통해 이 시도에 대해 소개한 바 있구요. * 현재 우리나라에는 KT와 LG U+가 Carrier Blockchain Study Group에 참여중입니다. 보도자료를 통해 “규제기관의 승인이 필요하다”는 전제를 가지고 * 일본에서는 Z홀딩스 회사인 PayPay를 통해 연동을 추진중이고 * 대만에서는 Pi 및 GtPay라는 서비스를 추진 중입니다. 네이버파이낸셜과는 어떠한 시너지를 가지고 올지 주목됩니다. 네이버 파이낸셜은 전략적 투자자로 이번 시리즈 B투자에 참여했습니다. https://news.google.com/articles/CAIiEAYF0aEY1u4xK0hckbyMkk4qGQgEKhAIACoHCAow3KKcCzDwrLQDMKO77wY?hl=en-US&gl=US&ceid=US%3Aen
pickool
| 08.04
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주식 왜 안하시나요?
제가 지금 주식을 할까 고민중에 있는데, 위험하다는 생각이 들어서요 주식 안하시는 분들 신념이나 생각을 듣고 싶어요
잘모르겠습니다
| 08.04
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중국의 저출산 대응책과 고령화
Tencent shares dived more than 10% after Chinese media called online games “spiritual opium,” stoking fears Beijing will next set its sights on online entertainment. 요약: 게임은 아편(마약)이다. 출처:블룸버그 , 논란이 된 후에 삭제 국내주식 상황(8/3,화요일) -철강주: 중국 감산의지에 대한 의구심으로 하락세 -게임주: 중국 당국의 게임("정신적 아편")에 대한 규제 의지 표명으로 하락세 청나라 때 영국한테 아편을 명분으로 뚜둘겨 맞은 기억이 있는데 워딩에 강력한 의지가 들어가 있네요. 마약이라면 경기를 일으키는 중국이죠. ─────중국의 교육 게임주 규제강화 이후 상황 -> 스포츠 산업육성.... 책과 휴대폰은 잠시 내려두고 젊은 사람들 운동을 시키네요. 그럼 남녀가 띰흘리며 억지로 만나게 되겠죠. 뭐 저출산에는 도움되겠습니다. 자 그럼 서구사회에서는 어떻게 이런 저출산 문제를 어떻게 해결했을까요. 답은 남녀 혼욕입니다.(유럽국가들은 혼탕이 아주 활성화 되어있습니다.) 일본은 젠더교육을 시켰습니다. 간결하게 쓰겠습니다. 결국 저출산과 관련된 수혜는 고령화에 따른 노인케어수요 증가와 체육용품이었군요. 계속 유아용품에만 초점을 뒀는데 오히려 풀어줘도 애를 안낳으니 만나게끔 유도하는 방향으로.. 중국에선 올림픽을 명분으로 새마을 운동이 아니라 색(色)마을 운동이 펼쳐집니다. 출처: t.me/oursnowball
실전투자대회6등
| 08.04
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해외주식 vs. 국내주식
해외주식에 대부분의 비중을 쏟고 있는 주린입니다. 성장성과 시장영향력을 제일로 두다보니 해외주식 (미국)에 대부분의 자산을 배분했습니다. 혹시 여러분들께서는 국내와 해외주식에 비중이 어찌되시는지요? PS. 추가로 한 1억이 있다면 어디에 투자하시겠습니까? 반도체? 메타버스? 서버운용?
꿈꿔라
| 08.04
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