미국 태양광 관련 보고서 공유드립니다
[문제는 전력, 속도는 태양광]
▶ 미국 전력 시장 전환기: 폭증하는 수요, 더딘 공급
- 글로벌 발전용량 연평균 +4.1% vs. 미국 +1.8% (‘00~’23)
- 리쇼어링·AI 데이터센터 확장으로 수요 급증, 노후 인프라·인허가 병목으로 공급 대응 한계
- EV 충전·AI 연산 등 추가 수요 감안 시 전력 부족이 중장기 구조적 리스크로 고착화 가능
▶ 에너지원별 시차: 단기 재생에너지, 중기 가스, 장기 원전
- 트럼프 행정부, 확정 전원 확대·규제 완화 추진
- 가스·원전은 인허가·공기·경제성 제약으로 단기 대응 한계
- 2025~27 재생에너지, 2028~30 가스, 2030~ 이후 원전 중심 확대 전망
▶ 태양광의 구조적 경쟁력 부각
- 유틸리티급 LCOE 38~78달러/MWh, 원전(141~220)·가스(48~109) 대비 경쟁력 우위
- IRA·FEOC 등 정책 효과로 미국 내 공급망 재편 가속
- 산업용 전력 수요 급증 속 가장 빠른 확장 구간 진입
- 주요 수혜: FSLR, NXT, SHLS, RUN
보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCC1224