안녕하세요 ?
투자권유대행인의 새로운 기준, 골든트리투자자문 성영진 팀장 입니다.
2020년을 두달 남겨 놓은 이시점에 2021년에 함께 성장하고자 하는
투자권유대행인 분들을 모십니다.
투자권유대행인 주로 업무로
- 연금저축보험 -> 연금저축계좌(펀드) 이전
- IRP 계좌개설
- 퇴직연금 고객자산 자문연결
- 주식매매수수료
- 금융상품 판매
- 기타 등등
할 수 있습니다.
특히 기존 보험설계사 분들이 많이 판매해 놓은
100조 규모의 연금저축보험을 손쉽게 증권사 앱을 이용하여
연금저축계좌(펀드) 이전할 수 있습니다.
가망고객 확보하는 방법도 안내드립니다.
*투권인의 비젼은
- 보험영업을 더 잘 하기 위한 수단이고,
- 보험영업을 더 오래하기 위한 방법이며
- 누적자산을 통해 기본소득 창출로 보다 수월하게 보험영업을 할 수 있게 하며,
- 최후로는 일 하지 않아도 지속적 안정적인 소득창출로 자신의 노후설계를 완성하는 것 입니다.
* 자문사투권인과 증권사투권인의 차이점
1. 모델포트폴리오 구성
증권사투권인은 고객 펀드포트폴리오를 직접 짜야 되지만,
자문사투권인은 이미 만들어진 모델포트폴리오(MP)를 고객에게 제시할 수 있다.
물론 직접 포트폴리오 짜는 것도 가능합니다.
2. 모델포트폴리오 매수방법 차이
증권사투권인은 포트폴리오로 구성된 펀드들을 고객이 일일이 매수해야 되지만, (10개면 10개를 다 수작업으로 매수) 자문사 투권인은 .. 손쉽게 MP발송하여 고객이 직접 MP를 수락하면 자동으로 한번에 일괄매수할 수 있습니다.
3. 정기적인 리밸런싱 (자산재조정)
증권사투권인은 리밸런싱도 본인이 직접 재조정 포트폴리오를 짜서 해야 되지만, ( 현실적인 어려움으로 리밸런싱은 거의 안 이루어집니다.)
자문사투권인은 본사에서 1년에 4번 (분기별 1번씩) 정기적으로 리밸런싱 MP를 고객에게 보내고, 역시 수락후 자동으로 일괄 리밸런싱이 가능합니다.
4. 담당자의 역할의 비중
증권사투권인은 등록된 지점의 담당자의 역량과 역할에 따라 굉장한 성과차이를 보이지만, 자문사투권인은 담당 팀장이 1차로, 본사에 직접 관리합니다.
또 담당자가 바쁘실 경우에는 연락이 안되어 업무처리가 원할하지 않을 수 있지만, 자문사투권인은 1차 담당팀장, 2차 카카오톡플러스 지원업무센터 등으로 연락하시면 최대한 빠르게 도움을 받을 수 있습니다.
5. 증권사는 1인 1증권사, 자문사는 1인 6개 증권사
보험에도 전속설계사가 있고, GA설계사가 있듯이 ..
투자권유대행인도 증권사투권인, 자문사투권인이 있어서, 취급할 수 있는 증권사가 차이가 납니다. 특히 주식매매수수료 할 때에는 많이 유리한 점이 있습니다.
* 이런 분 찾습니다.
- 투자권유대행인 비즈니스에 관심이 많은 분 ..
- 간투, 펀투, 증투 자격증을 활용하고 싶은 분
- 보험설계사로서 지속가능한 수입을 만들고자 하는 분
- 한달한달 마감이 아닌 .. 지속가능한 영업을 하고자 하는 분
- 진정한 재무설계사로서 보험과 투자를 함께 이야기 하고 싶으신 분
- 고객의 자산관리에 도움을 주고 싶은 분
- 고객의 연금자산관리를 해 주고 싶은 분
- 자산 포트폴리오 짜는 것에 스트레스가 많은 분
- 리밸런싱하는데 어려움이 있는 분
이런 분은 연락주지 마세요. ^^;;;
- 본인소개도 없이 본인 용건만 다짜고짜 이야기 하는 분 ..
- 카톡을 보냈는데 읽씹 하시는 분
- 주식으로 단기간 승부를 내려고 하는 분
- 종신을 저축으로 판매하는 분
- 늦은 밤, 공휴일에 전화하시는 분 ...
- 기본적인 예의가 없는 분 ..
* 현재 학생 신분, 공무원, 직장인 분들은 투권인 영업하시기 어렵습니다. ㅠ.ㅠ
* 상담방법
1. 전화 상담 : 010-7383-8888 ( 명함첨부 )
2. 방문 상담 : 명함주소로 방문, 또는 여러분이면 제가 직접 방문
3. ZOOM 상담 : 원거리인 경우, 방문이 어려운 경우
* 요청시 "누구나 100억 유치하는 투자권유대행인 영업노하우 6가지" 소책자 를 보내드립니다.
소책자신청 :
감사합니다.
