안녕하세요. 실무관련 질의입니다. 1. BW 계약서를 쓸때 CB계약서 대비 추가되어야할 항목이 있을까요? 2. refixing 조항을 굳이 두지 않고도 BW, CB발행 할 수 있지 않은지 궁금합니다.
금융/투자
CB 와 BW 텀시트 항목
20년 09월 04일 | 조회수 395
반
반달곰
억대연봉
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C
Caprate
억대연봉
20년 09월 14일
1. BW 계약서를 쓸때 CB계약서 대비 추가되어야할 항목이 있을까요?
상장사인 경우 분리형은 공모만, 사모는 비분리만 가능
비상장사는 분리형 발행시 warrant buy back 조항 관련 추가 내용 필요.
2. refixing 조항을 굳이 두지 않고도 BW, CB발행 할 수 있지 않은지 궁금합니다.
- 발행시 액면 발행 또는 할증 발행도 가능
- 리픽싱은 없이 발행가능
- 일반적 리픽싱 하단은 최초 발행가의 70~85%이며, 정관에 따라 액면가 리픽싱 가능
- 유증 무증 등 기타 사항에 따라 추가 리픽싱 가능
1. BW 계약서를 쓸때 CB계약서 대비 추가되어야할 항목이 있을까요?
상장사인 경우 분리형은 공모만, 사모는 비분리만 가능
비상장사는 분리형 발행시 warrant buy back 조항 관련 추가 내용 필요.
2. refixing 조항을 굳이 두지 않고도 BW, CB발행 할 수 있지 않은지 궁금합니다.
- 발행시 액면 발행 또는 할증 발행도 가능
- 리픽싱은 없이 발행가능
- 일반적 리픽싱 하단은 최초 발행가의 70~85%이며, 정관에 따라 액면가 리픽싱 가능
- 유증 무증 등 기타 사항에 따라 추가 리픽싱 가능
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반
반달곰
작성자
20년 09월 14일
일목요연 설명 감사드립니다~
일목요연 설명 감사드립니다~
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리
리멤버
@멘션된 회사에서 재직했었음
19년 05월 28일
회사에서 풀지 못한 고민, 여기서
회사에서 업무를 하다가 풀지 못한 실무적인 어려움, 사업적인 도움이 필요한 적이 있으셨나요? <리멤버 커뮤니티>는 회원님과 같은 일을 하는 사람들과 이러한 고민을 해결할 수 있는 온라인 공간입니다.
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리
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@멘션된 회사에서 재직했었음
19년 05월 28일
일하는 사람과 기회를 연결하여 성공으로 이끈다
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