인수금융 부서는 아니지만 관심이 있어서 그런데 개인적으로 공부할 수 있는 괜찮은 방법 있으면 알려주시면 감사하겠습니다
금융/투자
인수금융
23년 09월 23일 | 조회수 2,840
여
여의도주니어
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삼
삼자가즈아
억대연봉
23년 09월 25일
최근에 메가 인수금융 딜로는 MBK와 유니슨캐피탈 컨소시움의 오스템임플란트 인수건이 있었습니다. 인수금융 조달금액은 약 1조원 이였는데 nh증권 단독 주관이였습니다. 통상적으로 주선수수료가 1.5퍼센트 인점을 감안하면 nh증권 인수금융팀은 이 딜 하나로만 fee 150억원을 벌었고 1년 장사(1년 맥스 인센을 채웠으면 일 안하고 놀아도 됩니다)는 끝났을 것으로 보입니다. 인수금융을 잘하기 위해서는 1) 국내 top-tier pe 들과의 네트워크 확보 (인수금융딜을 가져와야합니다.), 2) 신속한 딜 검토 및 리스크 설득을 통한 loc 조기 발급, 3) 인수금융 sell-down을 위한 대주단 네트워크 확보, 4) 대출약정서 작성을 위한 계약서 및 딜 구조(오스템임플란트 딜의 경우 nh증권이 spc에 먼저 브릿지론을 대출한 후 이후에 mbk 유니슨캐피탈의 블라인드펀드 및 프로젝트펀드에서 equity를 spc에 출자하면서 브릿지론이 상환된 구조) 대한 이해도 등이 요구됩니다.
최근에 메가 인수금융 딜로는 MBK와 유니슨캐피탈 컨소시움의 오스템임플란트 인수건이 있었습니다. 인수금융 조달금액은 약 1조원 이였는데 nh증권 단독 주관이였습니다. 통상적으로 주선수수료가 1.5퍼센트 인점을 감안하면 nh증권 인수금융팀은 이 딜 하나로만 fee 150억원을 벌었고 1년 장사(1년 맥스 인센을 채웠으면 일 안하고 놀아도 됩니다)는 끝났을 것으로 보입니다. 인수금융을 잘하기 위해서는 1) 국내 top-tier pe 들과의 네트워크 확보 (인수금융딜을 가져와야합니다.), 2) 신속한 딜 검토 및 리스크 설득을 통한 loc 조기 발급, 3) 인수금융 sell-down을 위한 대주단 네트워크 확보, 4) 대출약정서 작성을 위한 계약서 및 딜 구조(오스템임플란트 딜의 경우 nh증권이 spc에 먼저 브릿지론을 대출한 후 이후에 mbk 유니슨캐피탈의 블라인드펀드 및 프로젝트펀드에서 equity를 spc에 출자하면서 브릿지론이 상환된 구조) 대한 이해도 등이 요구됩니다.
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여
여의도주니어
작성자
24년 01월 12일
안녕하세요, 혹시 이메일로 궁금한거 여쭤봐도 괜찮으실까요?
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리
리멤버
@멘션된 회사에서 재직했었음
19년 05월 28일
회사에서 풀지 못한 고민, 여기서
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리
리멤버
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19년 05월 28일
일하는 사람과 기회를 연결하여 성공으로 이끈다
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