안녕하세요.
이번에 신설된 투자기획팀 업무를 담당하게 되었습니다.
신사업기획/개발에 본래 경력이 어느 정도 있어서 해당 신설부서로 이동하게 되었는데요.
회사에서 내부에서 개발하는 방식보다 투자, 인수를 통한 방법으로 성장을 하고자 하는 의지가 강하여 신설하게 되었습니다. (무엇보다 전문성 있는 인력이 없어서 걱정입니다. 어렵겠지만 함께 학습하며 성장해나가야 합니다.) 선배님들의 조언 부탁 드리겠습니다.
업무적인 내용으로 간단히 저의 현재 상황을 말씀드리면...
실제 투자를 위한 딜과 관련한 프로세스들은 직접 굴러가면서 배워야 할 것 같습니다. 당장 가장 급한 부분이 투자심사보고서 작성을 위한 부족한 역량의 보완입니다. 대표님께 2~3번 정도의 보고가 이루어지긴 했는데, 저 스스로 부족하다고 느낄 정도의 보고서라서 역량부족을 심각하게 느끼고 있는 상태입니다. 조금씩 차이는 있겠으나 현재 보고서의 목차를 아래와 같이 잡고 작성 중인데요. 목차 뿐만 아니라 학습 방향에 대해서 전반적인 조언을 해주시면 감사하겠습니다.
1. Excecutive summary
- investment highlight 를 작성하고 있습니다.
2. Company Overview
- 회사개요, 연혁, 경영진, 주주현황 등 기업 일반사항을 작성하고 있습니다.
3. 사업성 분석
- 사업개요, 사업현황, 시장현황, 산업분석에 대해 자료수집 및 분석한 내용을 작성하고 있습니다.
4. 재무 분석
- 재무제표를 기반으로 기본적인 지표들 중심으로 작성하고 있습니다.
5. 투자 개요
- 제안받은 주요 투자 계약 내용이 있는 경우 작성하고 있습니다.
6. 종합 의견
- 위 분석한 내용들을 바탕으로 작성자의 투자에 대한 의견을 정리하여 작성하고 있습니다.
기존 경력이 신사업 기획/개발이다보니 사업성분석에 대한 부분은 부족하지만 크게 어렵지 않게 정리 중인데요. 재무분석과 관련된 내용이 너무 수준 이하인 느낌이 듭니다. 재무분석과 관련하여 실무 역량을 빠르게 끌어올릴 수 있는 방법이 있을까요? 열심히 찾아보고 있는데, CFA 1레벨 정도가 적당하다는 추천 글을 본적이 있습니다. 아무래도 자격 공부를 할 경우 목표의식이 명확해서 지치지 않을 수 있을 것 같다는 생각이 들긴하지만, 자격이 중요한게 아니라 실무역량을 키우는 것이 본질이라서 어떤 방법도 상관 없습니다. 조언 해주시면 정말 감사드리겠습니다.
선배님들의 많은 관심과 조언 부탁 드립니다.
감사합니다.
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