[사례 1] 작은 회사를 위한 영업 CRM 개발

세상 그 어디에도 우리 회사를 위한 영업 CRM은 없다!!! 저는 오랫동안 영업을 해 왔습니다. 요즘 세상이 SaaS Solution 으로 많이 돌아가기 때문에, 영업 CRM도 좋은 CRM이 있다라고 믿고 시간을 들여 찾아보고 trial 도 해봤습니다. 결론은 위와 같습니다. 그 어디에도 제가 원하는, 우리 회사에서 꼭 필요한 기능이 있는 CRM은 없었습니다. 여러 차례 검토와 시도 이후 결론은 "그래 노션(Notion)으로 내가 직접 영업 CRM을 구축하자!" 였습니다. 기존의 노션 사용 경험도 충분했고, Notion에서 조금 불편한 것들은 Google Workspace 및 기타 다른 툴들을 이용하면 가능했습니다. 물론 최종적으로는 노션에서 통합적으로 사용하는 방법을 썼습니다. 지금은 상당히 만족하고 사용하고 있습니다. 그러다가 제가 쓴 글을 보시고, 모 대표님께서 연락을 주셨습니다. 영업을 배우고 싶다구요. 제가 뭐라고 영업을 가르치나...라는 생각을 했지만, 그래도 영업을 전문으로 하지 않으신 신임 대표님께는 조금은 도움이 될 듯 했습니다. 그래서 첫 미팅을 하고 회사의 상황을 들어본 이후, 영업에 대한 멘토링을 진행하기로 했습니다. 거기에 노션을 활용한 이 회사만의 영업 CRM 개발도 같이 하기로 했습니다. 지금부터 하는 이야기는 그 첫 이야기입니다. 참고로 해당 대표님과는 몇 주에 걸쳐 영업 멘토링을 진행하기로 했습니다. - 작은 회사를 위한 영업 CRM 개발 - 토요일에 만나 9시 40분부터 오후 3시가 거의 다 될 때까지 중간의 식사시간 1시간을 제외하고 무려 4시간을 같이 했습니다. 현재 해당 회사의 영업상황에 대한 일반적인 현황을 들었습니다. 또한 영업에 대한 이런저런 마은드나 태도 이야기도 했습니다. 그리고 나서 대표님의 요청에 의해 영업 CRM 개발을 바로 들어갔습니다. - 대시보드 - 고객사 관리 - 주소록 관리 - Order Status - 계약서 관리 - 계약진행 관리 - 수금관리 - To do Calendar - 작업 공정 관리 - 제품 판매 관리 - 미팅노트 관리 - Contact Management - 외부공유 파일 관리 - 제품리스트 갤러리 등을 만든 것 같습니다. 다행히 대표님께서 노션이 처음이 아니라서 좀 더 빠르게 진행할 수 있었습니다. 그리고 제가 직접 만들어 드린 것은 거의 없습니다. 저는 회사 상황을 듣고, 거기에 들어갈 항목을 정해드리고, 어떤 양식과 템플릿을 만들어서 사용하면 되는지 가이드를 드렸습니다. 그리고 모든 Data 들이 서로 독립적이지 않고, 가급적 history 관리를 쉽게 할 수 있도록 설계했습니다. 저 역시도 저희 회사 영업 CRM을 노션으로 개발했었기 때문에 이게 상당히 도움이 되었습니다. 4시간을 했지만, 아직 모두 만들지는 못했습니다. 이번 주에는 지난 주에 이어 노션의 영업 CRM 나머지 페이지를 설계하기로 했습니다. 3시간내에 다 될 지 모르겠습니다. 아직도 상당히 남아 있습니다. 물론 무작정 많이 만들지는 않습니다. 저는 실용주의라서 쓸데없이 보여주기식으로 만드는 것을 싫어합니다. 정말로 회사에 필요하고, 쓸모가 있는 경우만 페이지를 만듭니다. 이렇게 노션으로 영업 CRM을 같이 만들어 나가는 과정에서 몇 가지 생각을 하게 되었습니다. 1. 작은 회사를 위한 영업 CRM 개발을 지속적으로 해야겠다. 2. 현재는 체계적이지 않은데, 좀 더 체계적으로 만들 수 있도록 해야겠다. 3. 강의 자료를 좀 만들어 보자. 영업을 아직도 그냥 업체들하고 밥 먹고, 커피 마시고, 술 마시면서 계약을 체결하는...그런 올드한 방식으로 생각하시는 분들이 많습니다. 그렇지만, 세상은 변했고, 저희가 만나는 회사들도 변했습니다. 이제는 영업도 옛날보다 훨씬 체계적으로 움직여야 합니다. 그런 면에서 영업 CRM은 필요합니다. 다만, 우리 회사에서 원하는 그런 100% 맞춤형 영업 CRM은 없습니다. 그렇다고 직접 개발할 필요는 없다고 봅니다. 작은 회사를 위한 영업 CRM을 노션(NOTION)으로도 충분히 개발 가능하다!!! 이게 제가 내린 결론입니다. 대표님들! 영업 관계자분들! 노션 쓰세요. 물론 노션으로도 100% 가 되지는 않습니다. 그렇지만, 가장 빠른 시간에, 가장 적은 시간에, 러닝커브가 가장 적은 노션으로 영업 CRM 개발이 가능합니다. * 다음 멘토링 이후에 사례 2 로 다시 글을 써보고자 합니다.